Báo cáo tài chính: Bí quyết kiểm soát đầu tư hiệu quả cùng WFS

Thứ hai, 19/5/2025 4:23

Chủ động theo dõi hiệu quả đầu tư với báo cáo tài chính định kỳ từ WFS. Miễn phí, rõ ràng, tự động cập nhật, hỗ trợ kiểm soát margin và hiệu suất danh mục.

Vì sao báo cáo tài chính định kỳ quan trọng với nhà đầu tư cá nhân?

Các báo cáo tài chính định kỳ không chỉ phản ánh biến động về tài sản, mà còn là công cụ giúp nhà đầu tư:

Nhìn lại toàn bộ quá trình giao dịch trong kỳ
Đánh giá hiệu quả chiến lược đầu tư
Điều chỉnh danh mục hợp lý cho giai đoạn tiếp theo

Nội dung báo cáo thường bao gồm:

Lãi/lỗ ròng, hiệu suất từng mã cổ phiếu
Tổng tài sản và cơ cấu danh mục đầu tư
Tỷ lệ sử dụng margin
Thuế phí phát sinh, chi tiết giao dịch

WFS – Nền tảng hỗ trợ báo cáo tài chính miễn phí & tự động

Winner Financial Services (WFS) giúp nhà đầu tư nhận báo cáo tài chính định kỳ một cách hoàn toàn tự động và miễn phí.

Hệ thống sẽ:

Tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực
Gửi báo cáo qua email hoặc hiển thị trực tiếp trên ứng dụng
Cung cấp nội dung chi tiết, trực quan, dễ theo dõi Nhờ đó, bạn không cần thao tác thủ công mà vẫn nắm rõ mọi thông số tài chính cá nhân.

Cảnh báo rủi ro margin – Tính năng nổi bật của WFS

Một điểm khác biệt của WFS là khả năng tích hợp cảnh báo rủi ro margin trực tiếp vào báo cáo.

Cụ thể:

Khi tỷ lệ ký quỹ biến động từ 10% trở lên, hệ thống sẽ gửi thông báo cảnh báo ngay lập tức Tất cả cảnh báo đều được ghi nhận vào báo cáo định kỳ để nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát và truy vết Điều này giúp bạn bảo vệ tài khoản kịp thời, giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng margin.

WFS – Hơn cả nền tảng giao dịch, là công cụ quản trị tài chính cá nhân

Không chỉ là nơi đặt lệnh, WFS còn là trợ lý tài chính số của nhà đầu tư hiện đại. Việc cung cấp báo cáo tài chính không phải tính năng phụ mà là một phần trong triết lý vận hành của WFS: